Institutionelle Gläubiger der Hamburg Commercial Bank AG verweigern Unterstützung für neue Finanzierungsrunde der Bank
Zwei Gruppen von mehr als 35 institutionellen Investoren, die Gläubiger, die jeweils getrennt von BRP Renaud und Partner mbB und Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP beraten werden, haben mit DGAP-Mitteilung vom 06. Mai 2019 mitgeteilt, dass sie sich nicht an der bevorstehenden Finanzierungrunde durch Senior Anleihen der Hamburg Commercial Bank AG, vormals HSH Nordbank AG, beteiligen werden.
Die Gläubiger und die mit ihnen verbundenen Unternehmen verwalten ein Anlagevermögen von insgesamt mehr als EUR 850 Mrd. und halten gemeinsam EUR 1,42 Mrd. an von der Hamburg Commercial Bank AG emittierten Tier-1-Instrumenten.
Die Erklärung der Gläubiger ist eine Reaktion auf die Organisation von Investorentreffen durch die Hamburg Commercial Bank AG, in deren Nachgang die Hamburg Commercial Bank AG plant, neue vorrangige Anleihen zu emittieren.
Nach Ansicht der Gläubiger hat die Hamburg Commercial Bank AG über viele Jahre hinweg Gläubigerrechte und gesetzliche Regelungen missachtet und setzt dieses Verhalten bis heute fort.
Darüber hinaus hat der Vorstand der Hamburg Commercial Bank AG nach Ansicht der Gläubiger Investoren wissentlich falsch informiert.
Betroffene Instrumente:
- Stille Gesellschaftsverträge mit der ehemaligen Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, später HSH Nordbank AG, heute Hamburg Commercial Bank AG;
- Stille Gesellschaftsverträge mit der ehemaligen Landesbank Hamburg Girozentrale, später HSH Nordbank AG, heute Hamburg Commercial Bank AG;
- HSH Nordbank Sparc Securities EUR 500 Mio. (ISIN XS0142391894);
- RESPARCS Funding II Limited Partnership Securities EUR 500 Mio. (ISIN DE0009842542);
- RESPARCS Funding Limited Partnership I Securities USD 300 Mio. (ISIN XS0159207850);
- HSH Nordbank Sphere Securities USD 500 Mio. (ISIN XS0221141400).
Investorenkontakt:
Aljoscha Schmidberger
BRP Renaud und Partner mbB
Königstraße 28
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Deutschland
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